Multi-Mandant
Bis zu 500 Mandate pro Berater, mit Rollen, Berechtigungen und sauberer Trennung.
Für Berater
Endlich ein Tool, das Ihre Mandanten lieben.
Unifina ist die unabhängige Finanzplanungs-Plattform für Finanzplaner, Treuhänder und Anwälte mit Mandantenverantwortung. Multi-Mandant, White-Label und ein FIDLEG-Audit-Trail für jede Empfehlung.
White-Label
Eigenes Logo, eigene Domain, eigene Farben. Ihre Marke, unsere Engine.
FIDLEG-Audit-Trail
Jede Empfehlung versioniert, signiert und revisionssicher archiviert.
Co-Planung
Berater und Mandant arbeiten gleichzeitig im selben Plan – live.
Export & Reports
PDF-Beratungsprotokolle, Excel-Exporte, API für Ihre Praxis-Software.
Mandanten-Tresor
Verschlüsselter Dokumentenaustausch statt unsicherem E-Mail-Anhang.
Preismodell
Pro Mandant. Keine Provisionen. Keine Kickbacks.
Sie zahlen einen transparenten Festpreis pro aktivem Mandat – das war's. Wir bekommen kein Geld von Banken, Versicherungen oder Vermögensverwaltern. Punkt.
Beta-Zugang für Berater (Q1 2027).
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Anfrage geht an support@unifina.ch.